L’équipe Gestion de patrimoine Campbell a plus de 35 ans d’expérience à aider les familles et les particuliers fortunés à la création et à la préservation de leur patrimoine.
Notre principe de base en matière de gestion de placement est simple :« Ne pas perdre l’argent! » C’est le conseil fondamental que notre fondateur, D. Matthew Campbell, a appris très tôt au début de sa carrière dans le domaine des services financiers. Ainsi, lorsque nous construisons et gérons des portefeuilles dont la volatilité est acceptable, notre sélection des placements vise toujours à éviter les pertes en capital.
Grâce à ce principe et à nos décennies d’expérience, nous savons qu’une sélection appropriée des placements dans le cadre d’une approche holistique de la gestion de patrimoine est le meilleur moyen pour les familles de réussir financièrement au fil du temps.
Nos solutions sont adaptées à votre situation unique pour vous apporter la tranquillité d’esprit, maintenant et pour l’avenir.
Un compte géré, unifié et surveillé avec accès à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial, diversifié selon la région, le secteur et le type de placement.
Une approche holistique qui combine les conseils d’un gestionnaire de portefeuille inscrit et la gestion discrétionnaire du patrimoine par des conseillers qui respectent les normes élevées de l’industrie.
Une option de courtage à commission pour les clients qui veulent participer à la gestion de leurs placements, qu’il s’agisse de nouvelles émissions d’entreprise, de collectes de fonds consortiales, d’actions individuelles ou d’obligations.
Notre équipe fondatrice chez Wellington-Altus Gestion Privée a une vision globale de la gestion de patrimoine. Elle représente des années d’expertise, de cohérence, de stabilité et de confiance.
Les conseillers de Wellington-Altus Gestion Privée
sont des entrepreneurs qui valorisent une approche indépendante en matière de placement et de gestion du patrimoine. Il s’agit d’une approche qui accorde la priorité aux clients.
