Conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille principal
Matt a étudié à l’Université du Manitoba, où il a obtenu une licence et une maîtrise en arts, avec une spécialisation dans l’histoire du Canada au XIXe siècle.
Après avoir terminé ses études universitaires, il a débuté sa carrière à titre de conseiller en placement en 1986. Depuis lors, il consacre son temps de travail à maintenir et à améliorer le bien-être financier des personnes et des familles dont il s’occupe.
Ses fonctions de conseiller financier et de gestionnaire de portefeuille comprennent la planification financière de base, la gestion de portefeuille, l’évaluation continue de la dynamique de l’environnement macroéconomique et l’évaluation continue des occasions de placement individuelles.
Il aime également soutenir les organismes environnementaux, notamment Canards Illimités Canada.
CFA, CFPMD
Associée en placement principale
Jen a débuté sa carrière dans le domaine des placements à titre d’adjointe administrative au sein d’une grande banque canadienne en 1999. Elle fait partie de l’Équipe Campbell Gestion de patrimoine depuis 2009 et est responsable de toutes les tâches administratives. Elle a reçu une formation et est agréée pour effectuer des opérations.
Elle est fière de son travail et s’efforce constamment de fournir un excellent service à la clientèle et d’assurer le bon fonctionnement de notre cabinet.
