Simon Hale

CIM^MD, CIWM, FCSI^MD

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

M. Simon Hale compte plus de 18 ans d’expérience dans le secteur financier. Sa compréhension fine de la dynamique du marché, son processus d’investissement rigoureux et l’attention particulière qu’il porte aux facteurs fondamentaux lui ont permis de dégager un rendement solide et régulier tout en protégeant le capital de ses clients.

M. Hale vit à Westmount avec sa femme Anastasia et trois fillettes débordant
d’énergie : Natasha, Katherine et Tatiana. Dans ses temps libres, il aime faire du vélo, de la planche à neige, de la course et du yoga. Il est également fier de soutenir l’Hôpital de Montréal pour enfants et l’Université de Sherbrooke.

Michael Hale

CIM^MD

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

M. Michael Hale est déterminé à fournir des conseils financiers et une gestion de portefeuille de la plus grande qualité. Sa pratique est axée sur une approche directe à long terme, ancrée dans le travail acharné et la rigueur.

Comptant plus de 15 ans d’expertise dans le secteur, M. Hale possède une vaste expérience de la finance internationale, ayant travaillé six ans à Hong Kong et cinq ans à Los Angeles. Il suit une approche de placement rigoureuse, a une connaissance approfondie de la dynamique des affaires et se concentre sur les placements de premier ordre.

Dans ses temps libres, il adore courir et faire du vélo, et participe activement à la vie de sa collectivité. M. Hale croit fermement à l’autonomie personnelle et soutient l’Université de Sherbrooke, la Croix-Rouge canadienne et l’Hôpital de Montréal pour enfants. Il vit à Candiac avec sa femme Sabrina, sa petite fille Victoria et une très affectueuse labrador couleur chocolat nommée Riley.

Francesco Prete

Conseiller en placement associé

En tant que conseiller en placement associé, M. Prete met à profit plus de dix années d’expérience et de connaissances du courtage pour offrir un niveau de service exemplaire à nos clients.

Debbie Williams

Associée principale en placement

M^me Williams apporte de vastes connaissances à notre équipe, ayant accumulé 35 années d’expérience dans diverses sociétés de placement.

Méticuleuse et prompte à réagir, elle a pour vocation d’offrir un service exemplaire à la clientèle. En se concentrant sur l’administration, M^me Williams veille à ce que les besoins des clients soient satisfaits rapidement et efficacement.

Mary Masciotra

Associée en placement

M^me Masciotra compte plus de 25 années d’expérience en matière de soutien administratif et de service à la clientèle de haut niveau. Au cours de sa carrière, elle a travaillé pendant deux décennies dans le secteur manufacturier et, plus récemment, dans le milieu universitaire.

Elle possède de solides compétences organisationnelles et interpersonnelles et aborde chaque nouveau défi avec dynamisme et professionnalisme. M^me Masciotra est ravie de faire partie du Groupe Investissements Hale et s’engage à fournir un service hors pair.

Alison Stirling

Associée principale en placement

M^me Stirling se concentre sur l’administration et la tenue de compte. Elle offre constamment un service à la clientèle personnalisé pour veiller à ce que les besoins de nos clients soient pris en charge de façon prioritaire. Elle est toujours prête à en faire plus pour notre équipe et nos clients.

M^me Stirling travaille dans le secteur des services financiers depuis l’an 2000 et a suivi plusieurs cours à l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Dans ses temps libres, elle aime jardiner et pratiquer le yoga. Elle vit à Pointe-Claire avec son mari, son fils de 14 ans et leurs deux chiens.

Ivan Egorov

Associé en placement

M. Egorov s’est joint à l’équipe en 2021 et il se concentre sur les tâches administratives quotidiennes et les demandes de renseignements généraux des clients.

Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia avec une majeure en finances et une mineure en entrepreneuriat. Dans ses temps libres, il aime cuisiner pour ses amis et sa famille, ainsi que faire du vélo dans la région de Montréal. M. Egorov vit à Verdun avec sa femme Svetlana et leur chienne Lada.

Notre équipe élargie

Connie Gale

B.Éd. CFP®, CHS®

Vice-présidente associée, Assurance Wellington-Altus

M^me Gale s’est jointe à Wellington-Altus en 2019 comme toute première gestionnaire de la division Assurance, elle travaille à Winnipeg au Manitoba. Cumulant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, Mme Gale est fière d’entretenir des relations privilégiées fondées sur la confiance et l’intégrité, et travaille en étroite collaboration avec les conseillers et les clients afin de préserver et de transmettre le patrimoine.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en éducation de l’Université de Winnipeg et détient les titres de CFP^® et de CHS. Elle est autorisée partout au pays à fournir des solutions d’assurance vie, d’assurance accident et d’assurance maladies graves par l’entremise d’Assurance Wellington-Altus inc.