Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
M. Hale a commencé sa carrière en finances en 2004 et offre à ses clients plus de 20 ans d’expérience dans le secteur. Il offre une compréhension approfondie de la dynamique du marché, un processus d’investissement discipliné et un accent sur les facteurs fondamentaux, une approche qui produit constamment un rendement solide tout en accordant la priorité à la préservation du capital.
En tant que fiduciaires et gestionnaires de portefeuille, M. Hale et son frère Michael ont gagné la confiance de leurs clients en s’engageant à toujours faire passer les intérêts de ces derniers d’abord. M. Hale est également un gestionnaire de patrimoine international agréé, qui possède une vaste expérience de la gestion des besoins complexes de clients fortunés et à valeur élevée.
M. Hale vit à Westmount avec sa femme Anastasia et leurs trois jeunes filles débordant d’énergie : Natasha, Katherine et Tatiana. Dans ses temps libres, il aime faire du vélo, de la planche à neige, de la course et du yoga. Il est également fier de soutenir l’Hôpital de Montréal pour enfants et l’Université de Sherbrooke.
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
M. Hale se consacre à la prestation de conseils financiers de haut calibre et à la gestion de portefeuille dans une optique d’expérience mondiale. Sa pratique est axée sur une approche directe à long terme, ancrée dans le travail acharné et la rigueur.
Comptant plus de 15 ans d’expertise dans le secteur, M. Hale possède une vaste expérience de la finance internationale, ayant travaillé six ans à Hong Kong et cinq ans à Los Angeles. Il suit une approche de placement rigoureuse, a une connaissance approfondie de la dynamique des affaires et se concentre sur les placements de grande qualité.
Dans ses temps libres, il adore courir et faire du vélo, et participe activement à la vie de sa collectivité. M. Hale croit fermement à l’autonomie personnelle et soutient l’Université de Sherbrooke, la Croix-Rouge canadienne et l’Hôpital de Montréal pour enfants. M. Hale vit à Candiac avec sa femme Sabrina et leurs deux jeunes enfants, Victoria et Nathan.
M. Prete apporte plus de 15 ans d’expertise en courtage à son poste de conseiller associé en placements. Ayant travaillé une bonne partie de sa carrière en étroite collaboration avec des familles de grande valeur, il comprend que la gestion du patrimoine ne se limite pas aux chiffres, mais vise à assurer un héritage.
Basé à Montréal, M. Prete est un homme de famille dévoué qui chérit le temps passé avec sa femme et ses deux fils.
Associée principale en placement
Mme Williams apporte de vastes connaissances à notre équipe, ayant accumulé 40 années d’expérience dans diverses sociétés de placement.
Méticuleuse et prompte à réagir, elle a pour vocation d’offrir un service exemplaire à la clientèle. En se concentrant sur l’administration, Mme Williams veille à ce que les besoins des clients soient satisfaits rapidement et efficacement.
Associée principale en placement
Mme Stirling se concentre sur l’administration et la tenue de compte. Elle offre constamment un service à la clientèle personnalisé pour veiller à ce que les besoins de nos clients soient pris en charge de façon prioritaire. Elle est toujours prête à en faire plus pour notre équipe et nos clients.
Mme Stirling travaille dans le secteur des services financiers depuis 2000 et a suivi plusieurs cours à l’Institut canadien des valeurs mobilières.
Mme Masciotra s’est jointe au Groupe Investissements Hale en 2017, apportant plus de trois décennies d’expérience dans le soutien administratif de haut niveau et le service à la clientèle. Son parcours professionnel s’étend dans le secteur manufacturier et compte plusieurs années à la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill. Mme Masciotra est passionnée par l’établissement de relations solides avec les clients et aborde tout nouveau défi avec énergie et professionnalisme.
M. Egorov compte plus de cinq ans d’expérience dans le domaine des services financiers et est diplômé de l’École de gestion John Molson. Il est titulaire d’un certificat en conseils financiers avancés et fournit un soutien opérationnel essentiel, notamment pour l’exécution d’ordres pour les actions et les produits dérivés.
Vice-présidente associée, Assurance Wellington-Altus
Mme Gale s’est jointe à Wellington-Altus en 2019 comme toute première gestionnaire de la division Assurance, elle travaille à Winnipeg au Manitoba. Cumulant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, Mme Gale est fière d’entretenir des relations privilégiées fondées sur la confiance et l’intégrité, et travaille en étroite collaboration avec les conseillers et les clients afin de préserver et de transmettre le patrimoine.
Connie graduated from the University of Winnipeg with a Bachelor of Education and holds her CFP® and CHS® designations. She is licensed across the country to provide life, accidental and critical illness solutions through Wellington-Altus Insurance Inc.
LL.B., LL.M. TAX, TEP
Vice-President, Advanced Wealth Planning Strategy & Services
Judith is based in Kelowna, BC and works with advisory teams and clients across Canada to bring innovative tax strategies and estate planning solutions to their wealth plans. Judith believes a client’s objectives must drive any plan and loves helping clients find personalized solutions to their planning needs.
Prior to joining Wellington-Altus, Judith spent over 10 years at top-tier law and accounting firms advising clients on complex tax issues. Passionate about tax and making tax planning relevant and accessible to all, she regularly prepares presentations on various tax issues and has contributed to numerous publications on selected tax topics. She has been a speaker at various Canadian Tax Foundation conferences and a facilitator and lecturer for CPA Canada’s “In-Depth Tax Program”.
Judith graduated from the Université de Montréal with a Bachelor of Laws in civil law and a Master of Laws in taxation (jointly with HEC Montréal). Judith is a lawyer with the Barreau du Québec and a Canadian Legal Advisor with the Law Society of British Columbia.
Outside of work, she is an avid runner and cyclist, and loves to explore local trails. She can often be found enjoying the outdoor mountain playgrounds that surround her home.
F.PI., CIM®, CIWM
Vice-présidente associée, Assurance Wellington-Altus
Artur is a Senior Wealth Planner based in Montreal, QC, with over 12 years of experience delivering holistic wealth guidance for affluent Canadians. Artur is dedicated to creating a roadmap for his clients to help them achieve their financial and life goals. He is passionate about helping his clients and their families pursue and accomplish what is important to them.
Prior to joining Wellington-Altus, Artur worked at two large financial institutions undertaking holistic Financial Planning for high-net-worth private clients. Working together with teams of wealth management professionals, he was providing financial planning advice for clients of private investment counsel, private banking, and corporate/commercial divisions.
Artur holds a Master’s Degree in Private Banking from University of Verona, Italy. In addition, he is member of the IQPF (Quebec Institute of Financial Planning) and holds the Financial Planner designation (F.Pl.). Artur also holds the Chartered Investment Manager (CIM®) designation and the Certified International Wealth Manager (CIWM) designation.
Outside of work, Artur enjoys spending time with his spouse and their two young children, travelling, reading and when he can, playing his favorite sport, soccer.