Simon Hale

CIM^MD, CIWM, FCSI^MD

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

M. Simon Hale compte plus de 18 ans d’expérience dans le secteur financier. Sa compréhension fine de la dynamique du marché, son processus d’investissement rigoureux et l’attention particulière qu’il porte aux facteurs fondamentaux lui ont permis de dégager un rendement solide et régulier tout en protégeant le capital de ses clients.

M. Hale vit à Westmount avec sa femme Anastasia et trois fillettes débordant
d’énergie : Natasha, Katherine et Tatiana. Dans ses temps libres, il aime faire du vélo, de la planche à neige, de la course et du yoga. Il est également fier de soutenir l’Hôpital de Montréal pour enfants et l’Université de Sherbrooke.

Michael Hale

CIM^MD

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

M. Michael Hale est déterminé à fournir des conseils financiers et une gestion de portefeuille de la plus grande qualité. Sa pratique est axée sur une approche directe à long terme, ancrée dans le travail acharné et la rigueur.

Comptant plus de 15 ans d’expertise dans le secteur, M. Hale possède une vaste expérience de la finance internationale, ayant travaillé six ans à Hong Kong et cinq ans à Los Angeles. Il suit une approche de placement rigoureuse, a une connaissance approfondie de la dynamique des affaires et se concentre sur les placements de premier ordre.

Dans ses temps libres, il adore courir et faire du vélo, et participe activement à la vie de sa collectivité. M. Hale croit fermement à l’autonomie personnelle et soutient l’Université de Sherbrooke, la Croix-Rouge canadienne et l’Hôpital de Montréal pour enfants. Il vit à Candiac avec sa femme Sabrina, sa petite fille Victoria et une très affectueuse labrador couleur chocolat nommée Riley.

Francesco Prete

Conseiller en placement associé

En tant que conseiller en placement associé, M. Prete met à profit plus de dix années d’expérience et de connaissances du courtage pour offrir un niveau de service exemplaire à nos clients.

Debbie Williams

Associée principale en placement

M^me Williams apporte de vastes connaissances à notre équipe, ayant accumulé 35 années d’expérience dans diverses sociétés de placement.

Méticuleuse et prompte à réagir, elle a pour vocation d’offrir un service exemplaire à la clientèle. En se concentrant sur l’administration, M^me Williams veille à ce que les besoins des clients soient satisfaits rapidement et efficacement.

Mary Masciotra

Associée en placement

M^me Masciotra compte plus de 25 années d’expérience en matière de soutien administratif et de service à la clientèle de haut niveau. Au cours de sa carrière, elle a travaillé pendant deux décennies dans le secteur manufacturier et, plus récemment, dans le milieu universitaire.

Elle possède de solides compétences organisationnelles et interpersonnelles et aborde chaque nouveau défi avec dynamisme et professionnalisme. M^me Masciotra est ravie de faire partie du Groupe Investissements Hale et s’engage à fournir un service hors pair.

Alison Stirling

Associée principale en placement

M^me Stirling se concentre sur l’administration et la tenue de compte. Elle offre constamment un service à la clientèle personnalisé pour veiller à ce que les besoins de nos clients soient pris en charge de façon prioritaire. Elle est toujours prête à en faire plus pour notre équipe et nos clients.

M^me Stirling travaille dans le secteur des services financiers depuis l’an 2000 et a suivi plusieurs cours à l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Dans ses temps libres, elle aime jardiner et pratiquer le yoga. Elle vit à Pointe-Claire avec son mari, son fils de 14 ans et leurs deux chiens.

Ivan Egorov

Associé en placement

M. Egorov s’est joint à l’équipe en 2021 et il se concentre sur les tâches administratives quotidiennes et les demandes de renseignements généraux des clients.

Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia avec une majeure en finances et une mineure en entrepreneuriat. Dans ses temps libres, il aime cuisiner pour ses amis et sa famille, ainsi que faire du vélo dans la région de Montréal. M. Egorov vit à Verdun avec sa femme Svetlana et leur chienne Lada.

Notre équipe élargie

Connie Gale

B.Éd. CFP®, CHS®

Vice-présidente associée, Assurance Wellington-Altus

M^me Gale s’est jointe à Wellington-Altus en 2019 comme toute première gestionnaire de la division Assurance, elle travaille à Winnipeg au Manitoba. Cumulant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, Mme Gale est fière d’entretenir des relations privilégiées fondées sur la confiance et l’intégrité, et travaille en étroite collaboration avec les conseillers et les clients afin de préserver et de transmettre le patrimoine.

Connie graduated from the University of Winnipeg with a Bachelor of Education and holds her CFP^® and CHS^® designations. She is licensed across the country to provide life, accidental and critical illness solutions through Wellington-Altus Insurance Inc.

Judith Charbonneau-Kaplan

LL.B., LL.M. TAX, TEP

Vice-President, Advanced Wealth Planning Strategy & Services

Judith is based in Kelowna, BC and works with advisory teams and clients across Canada to bring innovative tax strategies and estate planning solutions to their wealth plans. Judith believes a client’s objectives must drive any plan and loves helping clients find personalized solutions to their planning needs.

Prior to joining Wellington-Altus, Judith spent over 10 years at top-tier law and accounting firms advising clients on complex tax issues. Passionate about tax and making tax planning relevant and accessible to all, she regularly prepares presentations on various tax issues and has contributed to numerous publications on selected tax topics. She has been a speaker at various Canadian Tax Foundation conferences and a facilitator and lecturer for CPA Canada’s “In-Depth Tax Program”.

Judith graduated from the Université de Montréal with a Bachelor of Laws in civil law and a Master of Laws in taxation (jointly with HEC Montréal). Judith is a lawyer with the Barreau du Québec and a Canadian Legal Advisor with the Law Society of British Columbia.

Outside of work, she is an avid runner and cyclist, and loves to explore local trails. She can often be found enjoying the outdoor mountain playgrounds that surround her home.

Artur Llubani

F.PI., CIM®, CIWM

Vice-présidente associée, Assurance Wellington-Altus

Artur is a Senior Wealth Planner based in Montreal, QC, with over 12 years of experience delivering holistic wealth guidance for affluent Canadians. Artur is dedicated to creating a roadmap for his clients to help them achieve their financial and life goals. He is passionate about helping his clients and their families pursue and accomplish what is important to them.

Prior to joining Wellington-Altus, Artur worked at two large financial institutions undertaking holistic Financial Planning for high-net-worth private clients. Working together with teams of wealth management professionals, he was providing financial planning advice for clients of private investment counsel, private banking, and corporate/commercial divisions.

Artur holds a Master’s Degree in Private Banking from University of Verona, Italy. In addition, he is member of the IQPF (Quebec Institute of Financial Planning) and holds the Financial Planner designation (F.Pl.). Artur also holds the Chartered Investment Manager (CIM^®) designation and the Certified International Wealth Manager (CIWM) designation.

Outside of work, Artur enjoys spending time with his spouse and their two young children, travelling, reading and when he can, playing his favorite sport, soccer.