Notre groupe Planification de patrimoine avancée réunit des professionnels canadiens, dont des PLANIFICATEURS FINANCIERS AGRÉÉMD, des comptables professionnels agréés (CPA), des fiscalistes et des experts en planification successorale, qui possèdent une vaste expérience au service de clients canadiens fortunés. Nous maîtrisons les subtilités des réglementations fédérales et provinciales, qu’il s’agisse de la législation fiscale de l’ARC ou des différents régimes successoraux en vigueur dans les provinces.
Nous agissons à titre de partenaire stratégique central, en assurant la coordination avec vos comptables, vos avocats et vos conseillers actuels afin d’offrir des plans de gestion du patrimoine cohérents propres au Canada.
Le régime fiscal du Canada, qui ne comporte pas d’impôt sur les successions, mais des règles strictes en matière de cession présumée ainsi que des frais de succession provinciaux, nécessite une planification minutieuse.
Stratégies juridiques pour reporter ou réduire au minimum les gains en capital au décès, optimiser les comptes enregistrés et réduire le fardeau fiscal global des familles.
Recourir aux fiducies, aux assurances et aux dons de son vivant pour réduire les frais de succession et garantir une transmission de patrimoine harmonieuse et fiscalement avantageuse.
Stratégies de localisation des actifs pour les comptes imposables, les REER et les CELI, et intégration avec les occasions du marché privé.
Nous jouons le rôle d’architecte de votre projet tout en collaborant étroitement avec votre équipe juridique et comptable canadienne.
Examens réguliers afin de tenir compte des modifications apportées aux règles de l’ARC, à la fiscalité provinciale et à la situation familiale.
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