FCSIMD, CIMMD, CIWM
Conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille associé
Wellington-Altus Gestion Privée inc.
Un professionnel en placements avant-gardiste, avec plus de 21 ans d’expérience, Michael Zagari est Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSIMD), l’accréditation la plus élevée décernée par l’ICVM. Cette distinction, associée à ses titres de Gestionnaire de placements agrée (CIMMD) et de Certified International Wealth Manager (CIWM), témoigne de son profond engagement en faveur d’une pratique éthique et professionnelle de la gestion de patrimoine.
Michael a établi un partenariat avec Wellington-Altus Gestion Privée, société qui gère 30 milliards de dollars d’actifs, à titre de gestionnaire de portefeuille associé.
Reconnaissant le pouvoir transformateur de la technologie, Michael croit en l’exploitation de l’innovation pour débloquer de nouvelles possibilités de création de richesse et se donne les moyens de fournir un service exceptionnel à ses clients.
Michael privilégie une approche holistique de la réussite, guidée par trois valeurs fondamentales : l’apprentissage tout au long de la vie, le bien-être personnel et une vie de famille solide. Sur le plan personnel, cela se traduit par une quête permanente de connaissances. Il adopte un état d’esprit axé sur la croissance, recherchant constamment de nouvelles informations et partageant volontiers ses connaissances avec les autres.
Le maintien d’une bonne santé est également primordial pour Michael. Il donne la priorité à l’exercice physique régulier et célèbre ses réussites, petites ou grandes. En outre, il comprend l’importance d’entretenir des relations étroites avec ses proches. Au sein de sa famille, Michael se veut exemplaire en s’efforçant d’être le meilleur père et le meilleur mari possible.
B. Com., MBA
Conseillère en placement associée
Wellington-Altus Gestion Privée inc.
Jiang (Amber) Du est conseillère en placement associée chevronnée ayant plus de dix ans d’expérience dans le domaine de l’assurance et des services financiers. Titulaire d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance et d’une maîtrise en administration des affaires, Amber a acquis une grande expertise dans la prestation de solutions d’assurance et financières sur mesure qui correspondent aux objectifs et aux besoins uniques de ses clients.
Tout au long de sa carrière, Amber s’est forgé une réputation grâce à sa connaissance approfondie des produits d’assurance, à sa gestion stratégique des risques et à son service à la clientèle dévoué. Sa capacité à simplifier des concepts d’assurance complexes et à fournir des conseils clairs et exploitables a permis à d’innombrables clients de prendre des décisions éclairées concernant leur protection financière et leur planification future.
Outre ses réalisations professionnelles, Amber est une grande voyageuse qui aime découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux plats et de nouvelles destinations. Elle concilie sa carrière dynamique avec une vie de famille épanouie, élevant deux merveilleux enfants. Ses expériences personnelles et professionnelles lui ont permis d’affiner sa capacité à comprendre et à répondre aux divers besoins financiers et d’assurance des individus et des familles, ce qui fait d’elle une conseillère de confiance au sein de sa communauté.
B. Com.
Conseillère en placement associée
Wellington-Altus Gestion Privée inc.
Paul Rapagna possède plus d’une décennie d’expertise dans le secteur des services financiers et est titulaire d’un baccalauréat en commerce (B. Com.) avec spécialisation en finance de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia. Établi à Montréal, Paul sert une clientèle diversifiée qui s’étend à travers le Canada.
Ses principales tâches consistent à élaborer et à affiner des stratégies financières complexes adaptées à la dynamique de chaque famille, en veillant à la plus grande précision. Il teste rigoureusement ces modèles au moyen de simulations afin d’évaluer les résultats potentiels. Son objectif principal est d’aligner les aspirations financières et les objectifs de placement de ses clients sur des stratégies de placement optimales.
En dehors du travail, Paul demeure actif en entraînant des joueurs de baseball, en menant des ligues de fantasy football et de hockey, et en conquérant de nouveaux mondes dans les jeux vidéo, qu’il s’agisse de classiques ou des dernières nouveautés. Il suit également de près les tendances technologiques émergentes, un passe-temps qui lui a également été utile dans sa vie professionnelle.
LL. B., LL. M. Fiscalité
Vice-President
Stratégie et services de planification patrimoniale avancée
Financière Wellington-Altus
Judith s’est jointe à Wellington-Altus en mai 2022 et travaille à Kelowna, en Colombie-Britannique. Elle collabore avec des équipes de conseillers et des clients partout au Canada afin d’intégrer des stratégies fiscales novatrices à leurs plans de patrimoine. Judith est convaincue que les objectifs du client doivent être à la base de tout plan fiscal et elle adore aider les clients à trouver des solutions personnalisées à leurs besoins de planification.
Avant de se joindre à Wellington-Altus, Judith a passé plus de 10 ans au sein de cabinets d’avocats et d’experts-comptables de premier plan à conseiller les clients sur des questions fiscales complexes. Passionnée par la fiscalité et par l’idée de rendre la planification fiscale pertinente et accessible à tous, elle prépare régulièrement des présentations sur diverses questions fiscales et a contribué à de nombreuses publications sur des sujets fiscaux choisis. Elle est intervenue lors de diverses conférences de l’Association canadienne d’études fiscales et a été facilitatrice et conférencière pour le « In-Depth Tax Program » de CPA Canada.
Judith est titulaire d’une licence en droit civil et d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Montréal (conjointement avec HEC Montréal). Judith est avocate au Barreau du Québec et conseillère juridique canadienne à la Law Society of British Columbia.
En dehors du travail, elle est une fervente adepte de la course à pied et du cyclisme, et adore explorer les sentiers locaux. On peut souvent la trouver en train de profiter des terrains de jeux en montagne qui entourent sa maison.
Vice-présidente associée
Assurance Wellington-Altus inc.
Connie s’est jointe à Wellington-Altus en 2019 comme toute première gestionnaire de la division Assurance. Elle travaille à Winnipeg, au Manitoba. Elle a commencé son parcours dans le secteur des services patrimoniaux au sein de l’une des plus importantes compagnies d’assurance du Canada et a obtenu les permis d’assurance-vie et d’assurance-investissement. Elle accorde une grande importance à l’utilisation d’une approche holistique pour mieux servir les intérêts et les besoins des clients et a passé de nombreuses années à favoriser des relations solides et à aider les clients à bâtir et à gérer leur patrimoine. Connie est passionnée de travailler en étroite collaboration avec les conseillers et leurs clients afin de préserver et de transmettre efficacement le patrimoine.
Connie est titulaire d’un baccalauréat en éducation de l’Université de Winnipeg et détient les titres de CFPMD et de SCH (spécialiste en assurance-santé agréé) . Elle est autorisée à fournir des solutions d’assurance-vie, d’assurance-accidents et d’assurance contre les maladies graves dans tout le pays par l’entremise d’Assurance Wellington-Altus inc.
En dehors du travail, elle adore cuisiner, voyager et est une fanatique du baseball. Entre mai et septembre, on peut la trouver au parc Shaw avec son mari Clint et sa fille Madison en train d’encourager les Winnipeg Goldeyes de sa ville natale.
Planificateur de patrimoine principal
Planification de patrimoine avancée
Artur s'est joint à Wellington-Altus en août 2023 et est basé à Montréal, au Québec. Il est planificateur de patrimoine principal et possède plus de 12 ans d'expérience dans la prestation des services de planification financière aux canadiens fortunés. Artur se consacre à la réalisation du parcours élaboré spécialement pour ses clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs personnelles et financiers. Il est passionné par l'idée d'aider ses clients et leurs familles à réaliser ce qui leur tient à cœur.
Avant de rejoindre Wellington-Altus, Artur a travaillé dans deux grands établissements financiers où il offrait des services de planification financière complets à des clients fortunés. En collaboration avec des équipes de spécialistes de la gestion de patrimoine, il fournissait des conseils en matière de planification financière aux clients des divisions de gestion privée de placement, de banque privée et commerciale.
Artur est titulaire d'une maîtrise de l'université de Vérone (Italie) en services de banque privée. Il est également membre de l'IQPF (Institut québécois de planification financière) et est autorisé à porter le titre de planificateur financier (Pl. Fin.). Artur détient également le titre de gestionnaire de placement agrée (CIMMD) et de gestionnaire de patrimoine international agrée (CIWM).
En dehors du travail, Artur aime passer du temps avec sa conjointe et leurs deux jeunes enfants, voyager, lire et, lorsqu'il le peut, pratiquer son sport favori, le soccer.
Stratège en chef des marches
Wellington-Altus Gestion Privée inc.
Avant de se joindre à Wellington-Altus Gestion Privée, James Thorne était tout récemment stratège en chef des marchés financiers et gestionnaire de portefeuille principal au sein d’une société de gestion de placements indépendante de premier plan.
Il a également occupé divers postes de cadre supérieur en gestion de placements aux États-Unis, dont ceux d’économiste en chef d’une grande institution financière américaine, de directeur des placements d’actions, de directeur général et de stratège en chef des marchés financiers. Au cours de son mandat, il a élaboré des stratégies de placement pour petite, moyenne et grande capitalisation, qui ont fait appel à une combinaison d’analyses quantitatives et qualitatives et qui ont produit un rendement classé dans le quartile supérieur.
M.Thorne a obtenu un doctorat en économie dans les domaines des finances et de l’organisation industrielle de l’Université York et a travaillé comme professeur d’économie et de finances à la Schulich School of Business et à l’Université Bishop’s. Il fait aussi régulièrement des apparitions à BNN et dans d’autres médias.
