Maili Wong
Conseillère en gestion de patrimoine principale, gestionnaire de portefeuille principale et membre du conseil d’administration, Financière Wellington-Altus inc.
Gord Love
Conseiller en gestion de patrimoine principal, Gestionnaire de portefeuille principal
Sarah Jones
Conseillère en placement principale
ASA
BUREAUX
EMPLOYÉS
ENTREPRISE *
En cinq ans, nous avons atteint plus de 20 milliards de dollars en actifs sous administration, avec 40 bureaux, près de 600 employés dans tout le Canada et des classements consécutifs comme première société de conseils en placement au Canada.* Nous attirons les meilleurs conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille du Canada, d’un océan à l’autre.
* Brokerage Report Card 2021 d’Investment Executive.
Chez Wellington-Altus, vous profitez du meilleur des deux mondes : des conseils objectifs vraiment indépendants et la sécurité d’une grande banque. Nous jouissons d’une stabilité financière extrêmement solide et offrons la sécurité d’une banque de l’annexe 1. Les clients de Wellington-Altus Gestion Privée peuvent investir en toute confiance en sachant que Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI), une division de la Banque Nationale du Canada, assure la garde de tous les actifs et la prestation de nos services administratifs.
Chez Wellington-Altus, nous accueillons l’innovation, nous reconnaissons l’importance de l’investissement dans la technologie et nous croyons qu’il est essentiel d’offrir ce qu’il a de mieux à nos clients et à nos conseillers. Nous avons établi des partenariats avec des fournisseurs de pointe afin d’offrir une technologie et des plateformes de premier ordre, et nous avons accès à certaines des meilleures solutions de gestion financière au Canada. Puisqu’ils sont pleinement opérationnels au moyen de l’accès à distance, nos conseillers peuvent facilement servir les clients en tout temps, n’importe où.
Nous offrons des conseils objectifs et impartiaux en matière de gestion de patrimoine, sans quota de vente, conflit ou intérêts concurrents. Notre approche souple à l’égard des besoins complexes des clients fortunés est la preuve que la gestion de patrimoine a évolué depuis l’époque de la vente de solutions communes et sans originalité, et qu’elle se traduit maintenant par des services spécialisés et des conseils indépendants.
Nos conseillers sont libres de faire ce qui est le mieux pour leurs clients, chaque fois.
Nous nous sommes hissés au premier rang du Rapport sur les sociétés de courtage d’Investment Executive et atteignons les meilleurs classements dans chaque catégorie, notamment l’éthique des entreprises, la réputation auprès des clients et des clients potentiels, les produits et le soutien aux clients fortunés. Nous sommes la seule société à avoir obtenu un taux de recommandation net de 100 : il est évident que nos conseillers sont dévoués et qu’ils se sentent chez eux à Wellington-Altus.
Nous occupons le premier rang des sociétés de conseils en placement au Canada (le premier rang dans les 31 catégories) et sommes la seule société à avoir obtenu un taux de recommandation net de 100.
Nous avons été nommés l’une des sociétés les mieux gérées au Canada pour notre leadership en matière de stratégie, de capacités et d’innovation, de culture et de services financiers pour une croissance durable.
Nous avons été sélectionnés à titre de maison de courtage 5 étoiles pour notre excellence dans des domaines clés qui appuient les activités des conseillers.
Nous avons décroché le prix d’excellence de la maison de courtage de l’année. Nous avons également reçu cette distinction en tant qu’innovateur numérique de l’année et employeur de choix.
Cette reconnaissance est le reflet véritable de notre engagement indéfectible à attirer et à retenir les meilleurs talents.
Vice-président principal et directeur régional, Québec
