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Charlie Spiring
Conseiller principal en gestion de patrimoine, Spiring Wealth Management
Wellington-Altus Gestion Privée inc.
Fondateur et président du conseil
Financière Wellington-Altus inc.
Maili Wong
Conseillère en gestion de patrimoine principale, gestionnaire de portefeuille principale et membre du conseil d’administration, Financière Wellington-Altus inc.
Gord Love
Conseiller en gestion de patrimoine principal, Gestionnaire de portefeuille principal
Sarah Jones
Conseillère en placement principale
ASA
BUREAUX
EMPLOYÉS
SOCIÉTÉ
En six ans, nous avons atteint plus de 25 milliards de dollars en actifs sous administration, avec 45+ bureaux, 750+ employés dans tout le Canada et été classée la première société de conseil en gestion de patrimoine au Canada * pour la quatrième année consécutive.
* Brokerage Report Card 2023 d’Investment Executive.
Chez Wellington-Altus, vous profitez du meilleur des deux mondes : des conseils objectifs vraiment indépendants et la sécurité d’une grande banque. Nous jouissons d’une stabilité financière extrêmement solide et offrons la sécurité d’une banque de l’annexe 1. Les clients de Wellington-Altus Gestion Privée peuvent investir en toute confiance en sachant que Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI), une division de la Banque Nationale du Canada, assure la garde de tous les actifs et la prestation de nos services administratifs.
Chez Wellington-Altus, nous accueillons l’innovation, nous reconnaissons l’importance de l’investissement dans la technologie et nous croyons qu’il est essentiel d’offrir ce qu’il a de mieux à nos clients et à nos conseillers. Nous avons établi des partenariats avec des fournisseurs de pointe afin d’offrir une technologie et des plateformes de premier ordre, et nous avons accès à certaines des meilleures solutions de gestion financière au Canada. Puisqu’ils sont pleinement opérationnels au moyen de l’accès à distance, nos conseillers peuvent facilement servir les clients en tout temps, n’importe où.
Nous offrons des conseils objectifs et impartiaux en matière de gestion de patrimoine sans quota de vente. Notre approche souple à l’égard des besoins complexes des clients fortunés est la preuve que la gestion de patrimoine a évolué depuis l’époque de la vente de solutions communes et sans originalité, et qu’elle se traduit maintenant par des services spécialisés et des conseils indépendants.
Nos conseillers sont libres de faire ce qui est le mieux pour leurs clients, chaque fois.
Nous avons obtenu la première place selon le bilan du sondage sur les sociétés de courtage, le Brokerage Report Card 2023 d’Investment Executive. Nous avons aussi reçu les meilleures notes dans des catégories comme la liberté de faire des choix objectifs en matière de produits, le soutien au développement des affaires et la formation et soutien en matière de conformité pour les médias sociaux. Nous sommes la seule société à avoir obtenu un taux de recommandation net de 100 : il est évident que nos conseillers sont dévoués et qu’ils se sentent chez eux à Wellington-Altus.
Nous avons été reconnus l’une des Sociétés les mieux gérées au Canada pour notre leadership en matière de stratégie, de capacités et d’innovation, de culture et de services financiers pour une croissance durable.
Nous avons reçu le titre de Société de courtage 5 étoiles pour notre excellence dans des domaines clés qui appuient les activités des conseillers.
Nommée Société de courtage de l'année pour sa proposition de valeur aux employés, la fidélisation des conseillers, le service à la clientèle, les plateformes numériques et l'innovation.
Nommée Employeur de choix pour avoir créé un lieu de travail doté d'une culture énergique et collaborative qui favorise l'épanouissement professionnel.
Cette reconnaissance est le reflet véritable de notre engagement indéfectible à attirer et à retenir les meilleurs talents.
Vice-président principal et directeur régional, Québec